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Anuncia Homex colocación de bono por 250 mdd

11/12/2009 13:25 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Desarrolladora Homex anunció la colocación de un bono por 250 millones de dólares, a una tasa de 9.50 por ciento y con vencimiento en 2019, lo que consideró una muestra de confianza de los inversionistas hacia la empresa "a pesar de las turbulencias del mercado". Informó que la compañía pretende usar los recursos provenientes de la emisión del bono para pagar aproximadamente 190 millones de dólares de la deuda actual o cerca de 28 por ciento de su deuda total, de los cuales 151 millones de dólares corresponden a deuda de corto plazo, incluidos instrumentos bursátiles y deuda bancaria, y otros 39 millones de dólares corresponden a créditos puente. "Por medio de esta transacción Homex ha logrado tener mejores términos y condiciones financieras. La compañía también dispondrá aproximadamente de 45 millones de dólares para sus operaciones en Brasil y para otros proyectos turísticos. El saldo de los recursos de la emisión serán utilizados para propósitos corporativos generales", señaló en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Consideró que la emisión del bono fortalece el balance de la compañía, al ampliar el vencimiento de las obligaciones de deuda de 4.5 años a 6.3 años, "manteniendo razones financieras sanas". "Nos sentimos muy contentos con esta emisión, ya que se realizó en el momento perfecto para iniciar 2010 con una mejor estructura financiera, dando a Homex la oportunidad de consolidar y crecer orgánicamente sus operaciones en México, al mismo tiempo que podremos participar en otros mercados como Brasil, donde se avizoran oportunidades de negocio importantes para Homex", declaró el director de Finanzas de Homex, Carlos Moctezuma. Asimismo, adelantó que Homex continuará con una estrategia conservadora para privilegiar la generación de efectivo, a fin de mantener y mejorar su posición financiera. La empresa aclaró que el bono no está inscrito conforme a la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 y no será ofrecido ni vendido en Estados Unidos, "ni por cuenta o en beneficio de residentes de Estados Unidos", ni será distribuido en forma alguna en ese país bajo ninguna forma de excepción a los requerimientos de registro. El bono, puntualizó, se ofreció solamente a los inversionistas institucionales calificados conforme a la regla 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, de acuerdo con la regulación de la citada ley de valores. De igual forma, indicó que el bono no será ofrecido ni vendido en México, sin que sea aplicable el Artículo 8 de la Ley de Mercado de Valores. "La información contenida en el prospecto de colocación es de la exclusiva responsabilidad de Homex y no ha sido revisada o autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los términos y condiciones de la emisión del bono serán notificados a la CNBV solamente con propósitos estadísticos, sin que dicha notificación implique una certificación sobre la bondad del bono o sobre la situación, liquidez o calidad crediticia de homex.


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