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Anuncia Pemex extensión de ofertas de intercambio

21/08/2012 01:57 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció este martes la extensión de ofertas de intercambio de diversas notas y bonos con vencimiento en 2022, 2041 y 2044. En un comunicado, la paraestatal detalla que dicha ampliación se realiza para cumplir con las obligaciones del Contrato de Derechos de Registro referido en el prospecto del 23 de julio de 2012. Precisa que se amplió las notas registradas con cupón 4.875 por ciento y vencimiento en 2022 por cualquiera y todas las notas en circulación relacionadas de Pemex emitidas el 24 de enero de 2012. Asimismo, da a conocer sobre la extensión de sus bonos con cupón 6.500 por ciento y vencimiento en 2041 originalmente emitidos el 18 de octubre de 2011, así como los registrados con cupón 5.50 por ciento y vencimiento en 2044 expedidos el 26 de junio del año en curso. Aclara que la oferta de intercambio de los bonos originales 2041 no se refiere a los bonos por mil 250 millones de dólares con cupón 6.500 por ciento y vencimiento en 2041 que la paraestatal emitió el 2 de junio de 2011. Pemex menciona que de acuerdo con Deutsche Bank Trust Company Americas, el agente de intercambio para las ofertas de intercambio, la víspera Pemex presentó dos mil 060 millones 766 mil dólares de las notas originales 2022, mil 248 millones 740 mil dólares de los bonos 2041 y mil 744 millones 165 mil dólares de los bonos originales 2044. Dichos montos, subraya, representan casi 98.13 por ciento de las notas originales 2022, 99.90 por ciento de los bonos originales 2041 y 99.67 por ciento de los bonos originales 2044, todos en circulación, respectivamente. De esta forma, expone que amplía la fecha de vencimiento aplicable a las ofertas de intercambio para el 7 de septiembre, a las 17:00 horas, tiempo de la ciudad de Nueva York, salvo que la propia Pemex la extienda. Agregó que las ofertas de intercambio sólo se realizan al amparo del prospecto disponible en el portal de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos en http://www.sec.gov bajo el nombre “Mexican Petroleum”.


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