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Avanza Cemex en intercambio de deuda y extiende el plazo de oferta

12/03/2012 07:45 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Cemex extendió el periodo anticipado de aceptación por sus cinco ofertas separadas de intercambio realizadas bajo colocaciones privadas de notas denominadas en euros (Eurobonos), así como de todas las series de instrumentos perpetuos actualmente en circulación. Precisó que estos instrumentos serán intercambiados por nuevas notas senior garantizadas que serán denominadas en dólares o euros hasta las 11:59 hora de Nueva York, del 23 de marzo de 2012, y que coincide con la expiración programada para las ofertas de intercambio. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la cementera también informó de la extensión de la fecha límite de retiro de las Ofertas de Intercambio hasta las 17:00 horas de Nueva York, del 12 de marzo de 2012. El monto de nuevas notas senior garantizadas en dólares a ser recibidas por los tenedores de eurobonos y los instrumentos perpetuos redimibles denominados en euros con tasa fija a variable de 6.277 por ciento que hayan elegido el intercambio será calculado a un tipo de cambio 1.3191 dólares por euro. Refirió que la fecha anticipada de aceptación revisada coincidirá con la expiración programada de las Ofertas de Intercambio a las 11:59 hora de Nueva York, el 23 de marzo de 2012, salvo prórroga o finalización anticipada (que Cemex puede hacer en su absoluta discreción). Hasta las 17:00 horas de Nueva York, del 9 de marzo pasado, los montos aproximados ofrecidos para intercambio apropiadamente y su oferta de intercambio no fue revocada y excluyendo aquéllos propiedad de Cemex, si existiera alguno, por serie es de: un 53 por ciento o 472.2 millones de euros de monto principal agregado de los Eurobonos. De 34 por ciento o 37.5 millones de dólares de monto principal agregado de los Instrumentos Perpetuos Redimibles Denominados en Dólares con tasa fija a Variable de 6.196 por ciento; de 51 por ciento o 147.2 millones de dólares de monto principal agregado de los Instrumentos Perpetuos Redimibles Denominados en Dólares con Tasa Fija a Variable de 6.640 por ciento. Así como 45 por ciento o 157.1 millones de dólares de monto principal agregado de los Instrumentos Perpetuos Redimibles Denominados en Dólares con Tasa Fija a Variable de 6.722 por ciento; y un 52 por ciento o 76.4 millones de euros de monto principal agregado de los Instrumentos Perpetuos Redimibles Denominados en Euros con Tasa Fija a Variable de 6.277 por ciento. Las ofertas de intercambio fueron iniciadas el 27 de febrero de 2012, mientras que los demás términos de dichas ofertas permanecen sin modificación con respecto a los términos anunciados en la fecha de inicio de la oferta. Aclaró que el emisor de las nuevas notas senior garantizadas es Cemex España, actuando a través de su sucursal en Luxemburgo.


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