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Califica Fitch emisión de notas de Cemex

04/01/2011 06:35 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Fitch Ratings asignó la calificación ‘B+/RR3’ en escala global a una emisión de notas propuesta con vencimiento en 2018 de la cementera Cemex, recursos que utilizará para fines corporativos generales, incluyendo pago de deuda. De acuerdo con la firma evaluadora, la calificación Recovery Rating (RR) ‘RR3’ para la deuda quirografaria de la compañía indica prospectos de recuperación superiores al promedio para los tenedores de las notas propuestas. Fitch da a conocer en un comunicado que el paquete de garantías para estas notas es similar al de substancialmente toda la deuda asociada al Acuerdo de Financiamiento (Financing Agreement) del 14 de agosto de 2009, así como a casi la totalidad de la deuda bursátil de la compañía. Subraya que las notas estarán avaladas de manera incondicional por Cemex México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., y Cemex España, S.A, además de contar con un paquete de garantías consistentes en la totalidad de las acciones de Cemex México, Centro Distribuidor de Cemento, Mexcement Holdings, Corporación Gouda, Cemex Trademarks Holding Ltd., New Sunward Holding B.V. y Cemex España. La firma internacional de riesgo crediticio explica que las calificaciones prevén la capacidad de Cemex para refinanciar deuda bancaria en conjunto con acceso a los mercados de deuda. Al 30 de septiembre de 2010, Cemex registró un saldo de deuda consolidada por 18.1 mil millones de dólares, con un EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) para el año de menos 2.4 mil millones de dólares, lo que representaría una reducción desde 2.7 mil millones de dólares obtenidos en 2009. Fitch señala que la caída en el flujo de efectivo operativo está relacionada con menor demanda de cemento en México y mercados clave en Europa como España, así como menores precios en Estados Unidos. Subraya que las calificaciones de Cemex aún reflejan un perfil de liquidez de corto plazo manejable, resultado de múltiples transacciones financieras ejecutadas en el último año, que a su vez derivaron en el prepago de 5.3 mil millones de dólares (35.4 por ciento) de la deuda asociada al Acuerdo de Financiamiento. Al 30 de septiembre de 2010, añade, el saldo de efectivo e inversiones temporales de Cemex ascendió a 838 millones de dólares y los vencimientos de deuda programados para antes del cierre de 2010 eran por 281 millones de dólares. Agrega que las calificaciones de Cemex también consideran su fuerte posición de negocios en diversos mercados y su habilidad para generar flujo libre de caja, a pesar de la fuerte contracción en la demanda de cemento.


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