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Su Casita tiene nueva propuesta de reestructura

18/03/2011 07:30 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Hipotecaria Su Casita pretende la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBCV) y la posterior aceptación de los tenedores sobre su oferta de reestructura de deuda para finales de abril o principios de mayo próximos. El vicepresidente de Su Casita, Manuel Campos Spoor, aseguró que la nueva propuesta de refinanciamiento es resultado de un trabajo con los acreedores de deuda no garantizada y de sus asesores, así como de inversionistas institucionales, entre otros, por lo que confió en que se logrará el porcentaje requerido para llegar a la reestructura. “Lo importante de esta oferta es que es una oferta consuensada y donde todo mundo se está subiendo”, pues de aprobarse, los tenedores tendrían una recuperación de 70 por ciento, mejor al resultado que se obtendría con el de concurso mercantil que se busca evitar, expresó. A la fecha, la deuda que Su Casita tiene con los acreedores no garantizados es de siete mil 400 millones de pesos, mientras que con los garantizados como Sociedad Hipotecaria Su Casita y otros se redujo de forma considerable aunque se terminará de pagar el próximo mes. Al inicio de todo el proceso para lograr la reestructura, la empresa que preside José Manuel Agudo tenía un pasivo integral, entre deuda garantizada y no garantizada de 32 mil millones de pesos. La hipotecaria planea realizar una oferta pública nacional de adquisición voluntaria y suscripción recíproca y una oferta de intercambio en Estados Unidos por un monto total de siete mil 403 millones de pesos. Ambas ofertas públicas están condicionadas a lograr un nivel de aceptación de no menos de 98 por ciento de los actuales tenedores de certificados bursátiles. Campos Spoor detalló que falta la autorización de la CNBV para lanzar la oferta pública y después de ello se darán 20 días hábiles para que los tenedores acepten o no el intercambio, “nosotros pensamos que esto pueda ser para finales de abril o principios de mayo”. El directivo recordó que la oferta tiene dos componentes: una es un instrumento garantizado a siete años del cual cierta cantidad estará en dólares y otra en pesos, y un paquete de acciones (que considera las dos emisiones) que puede llegar hasta 50 por ciento de la empresa reestructurada. De esta manera, “si la oferta de reestructura es aceptada, los tenedores se quedaría con hasta 50 por ciento del capital de la nueva Su Casita”, resaltó el representante de la hipotecaria. Luego de la oferta inicial que la empresa presentó el año pasado, se realizó una mesa de trabajo con el Comité de tenedores, en el que participaron los acreedores por medio de asesores jurídicos y financieros, además de inversionistas institucionales, entre otros, que dio paso a esta nueva propuesta. “Nosotros pensamos que tenemos buenas posibilidades de que se logre porque esta no es la oferta unilateral de Su Casita sino es el resultado de la negociación con los tenedores, entonces de alguna manera estamos presentando lo que todos en el grupo de trabajo y con los tenedores de la empresa pensaron es la mejor opción para todos”, aseguró. El directivo subrayó la importancia de que los inversionistas y personas físicas de Su Casita se acerquen a sus casas de bolsa, con su promotor para que puedan hacer las preguntas que requieran para que tomen su mejor decisión, que confió sea llegar a la reestructura.


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