BBVA Bancomer, como intermediario colocador líder conjunto, realizó con éxito la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El monto de la colocación fue de poco más de 400 millones de UDIS (equivalentes a mil 895 millones de pesos) respaldada por créditos hipotecarios del programa “Infonavit Total”. Con esta transacción, el Infonavit -principal originador de cartera hipotecaria del país en el primer semestre del año- cumple su programa de emisiones autorizadas para 2012 de diez mil millones de pesos. La emisión registró una sobredemanda de 2.48 veces a uno, lo que demuestra la confianza que el mercado tiene en la emisión, comentó BBVA Bancomer en un comunicado. Recordó que la transacción recibió una de las calificaciones más altas, al alcanzar “AAA” en escala local otorgada por tres agencias calificadoras (Standard & Poor’s, Moodys y HR Ratings). También se contó con una base diversificada de inversionistas, principalmente institucionales: Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), fondos de pensiones privados, bancas privadas y clientes patrimoniales, entre otros inversionistas, apuntó el intermediario colocador. Precisó que la tasa cupón de la colocación fue de 4.20 por ciento en UDIS, lo que implica un diferencial sobre la referencia gubernamental al día de ayer de 300 puntos base.