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Coloca GEO bono por 400 mdd en el mercado internacional

22/03/2012 12:31 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Corporación GEO colocó con éxito en el mercado internacional un bono por un monto de 400 millones de dólares con vencimiento en 2022. La desarrolladora inmobiliaria expuso en un comunicado que la emisión tendrá un cupón fijo de 8.875 por ciento, con una tasa de rendimiento al vencimiento por el mismo porcentaje y un plazo de 10 años. La emisión recibió una evaluación de Ba3 por la calificadora Moody´s y una nota BB por parte de Standard & Poor´s (S&P) y Fitch Ratings. La empresa de vivienda señaló que “el libro de órdenes superó en más de cinco veces el importe de la emisión, lo que confirma el éxito obtenido por GEO en la transacción”. Refirió que los recursos procedentes de la operación serán destinados para el pago de alrededor de 78 por ciento del bono a largo plazo con vencimiento en 2014, que corresponde aproximadamente 195 millones de dólares y el resto para el pago de deuda de corto plazo. El director general Adjunto de Finanzas de GEO, Saul Escarpulli, dijo: “estamos muy satisfechos de la respuesta positiva del mercado en esta emisión confirmando la confianza de los inversionistas en la Compañía y su equipo de trabajo”.


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