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Compra Independencia a microfinanciera Finsol

30/11/2009 04:10 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Financiera Independencia anunció hoy la compra de Financiera Finsol, el segundo jugador más grande en el mercado de las microfinanzas de crédito grupales en México, por 530 millones de pesos, lo que también le permite ampliar sus operaciones a Brasil. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) que otorga microcréditos quirografarios a personas de bajos ingresos, precisó que para ello firmó un contrato de compraventa para adquirir en efectivo la totalidad de las acciones en circulación de Finsol. Espera que esta transacción se concrete hacia el primer trimestre de 2010 y que el financiamiento para ésta sea mediante un aumento de capital de hasta 85 millones de acciones, propuesta que se presentará en una Asamblea a convocarse en los próximos días. Añadió que los fondos netos serán utilizados para el financiamiento de la transacción y para proveer de capital adicional por la cantidad de hasta 300 millones de pesos a las compañías que se adquirirán para fortalecer la estructura de su balance. Precisó que Finsol está integrada por la sociedad financiera popular Financiera Popular Finsol, la compañía de microseguros Finsol Vida, la prestadora de servicios Finsol, y el Instituto Finsol Brazil, entidad que otorga microcréditos grupales en dicho país. Esto, dijo, permite a Financiera Independencia la entrada a Brasil, la economía más grande en América Latina y en donde la industria de las microfinanzas se encuentra en una etapa de desarrollo, por lo que se considera que el potencial es inmenso. Finsol Brasil inició operaciones en abril de 2007 y ofrece créditos grupales de capital de trabajo a microempresarios; al 30 de septiembre pasado operaba 16 sucursales en cinco entidades brasileñas, con una cartera total de crédito de 16.4 millones de dólares y 30 mil 134 clientes. Así, al finalizarse la transacción, Independencia incrementará su cartera de crédito en 794.6 millones de pesos y se incorporarán 173 mil 179 nuevos clientes. Posicionará a la Sofom como un jugador líder en la consolidación del mercado mexicano de las microfinanzas y su liderazgo en la atención al segmento de bajo ingreso de la población. Entrará al segmento de microfinanzas en créditos grupales el cual ha demostrado ser un negocio rentable en México y le permite la generación de sinergias entre clientes que podrán migrar de los créditos grupales de Finsol a los préstamos individuales de Independencia, y viceversa. Además de que le permite reducir la volatilidad de las utilidades, ya que el modelo de Finsol es menos sensible a una desaceleración económica. Al respecto, el director general de Independencia, Noel González, destacó que la adquisición de Finsol les permitirá incrementar su base de clientes a casi 1.4 millones, operar un total de 356 sucursales en México y aumentar su cartera de crédito a cinco mil 588 millones de pesos. Al 30 de septiembre pasado, Finsol es el segundo jugador más grande entre las instituciones de microfinanzas que otorgan créditos grupales en México atendiendo el segmento no bancarizado y de bajo ingreso de la población. Ofrece créditos de capital de trabajo a microempresarios, principalmente en áreas rurales y semi-urbanas en sus 158 sucursales en 29 de las 32 entidades federativas en el país, con una cartera total de crédito de 642.3 millones de pesos, 143 mil 045 clientes y mil 561 empleados. Registra un índice de cartera vencida de 2.8 por ciento con un índice de cobertura de 172.5 por ciento. De acuerdo con el balance general Proforma de Independencia la participación de los créditos de capital de trabajo sobre la cartera total de crédito se incrementa del 24.5 al 35.2 por ciento; el índice de cartera vencida disminuye del 12.5 al 11.4 por ciento. El Indice de Capitalización (ICAP) se incrementa de 31.5 a 33.1 por ciento, todo ello asumiendo que se suscriben 85 millones de acciones a 10 pesos por acción. Financiera Independencia también informó este lunes que ha iniciado un programa patrocinado Nivel I de ADRs (American Depositary Receipts) en Estados Unidos con el objeto de facilitarle la compraventa de la acción a inversionistas internacionales. Precisó que cada ADR es equivalente a 15 acciones de Independencia y que empieza a cotizar en los mercados "over the counter" (OTC) el día de hoy, además de que las acciones de la empresa seguirán cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. Al respecto, Noel González destacó que "estamos comprometidos a incrementar nuestra base de accionistas y consideramos que este programa de ADRs ampliará las opciones de negociación para nuestros inversionistas actuales en Estados Unidos y facilita el acceso al mercado de capitales estadounidense.


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