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Emite Gas Natural Fenosa bonos por 600 millones de euros

26/01/2011 10:06 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Gas Natural Fenosa emitió este miércoles para el mercado europeo bonos por la cantidad de 600 millones de euros, a plazo de seis años, con el fin de reforzar la estructura financiera de la empresa. En un comunicado la proveedora de gas y electricidad explicó que esta emisión se efectuó dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), el cual se renovó el pasado mes de noviembre; la operación se fijó con un cupón anual de 5.625 por ciento, a precio de 99.652 por ciento de su valor nominal. Reveló que la demanda de estos instrumentos, proveniente de un amplio espectro de inversores institucionales europeos de diferentes jurisdicciones, superó los cuatro mil 300 millones de euros, lo que significó una cobertura de más de siete veces el importe solicitado. Indicó que el desembolso de los fondos recibidos está planeado para el 9 de febrero del año en curso, y agregó que esta nueva emisión se suma a las ya realizadas desde junio de 2009 para totalizar en su conjunto siete mil 550 millones de euros. Lo anterior reforzará la liquidez de la empresa mediante la diversificación de fuentes de financiamiento mediante el acceso al mercado de capitales, además de que alargará el tiempo de la deuda y adecuará el perfil de vencimientos, agregó Gas Natural Fenosa. Los bancos que participaron en la operación son; como active lead managers Barclays Capital, Credit Agricole CIB, la Caixa and Sociéte Generale SA y como passive lead managers Banca IMI SpA y BBVA, concluyó.


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