Globedia.com

×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Negocios escriba una noticia?

Inicia Vitro ofertas sobre bonos para llegar a reestructura

01/11/2010 02:12 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Vitro, uno de los fabricantes de vidrio más importantes del mundo, inició dos ofertas alternas relacionadas con sus bonos en circulación, como un avance hacia una posible reestructura bajo concurso mercantil. La compañía regiomontana informó al público inversionista que se trata de una oferta de compra en efectivo (que está siendo realizada bajo la modalidad de subasta holandesa modificada) y una oferta de intercambio y solicitud de consentimiento. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) precisó que ambas ofertas aplican a las tres series de bonos de Vitro en circulación, que en conjunto representan un monto económico de mil 216 millones de pesos. Dichos valores son: bono 8.625 por ciento con vencimiento en 2012 por un principal en circulación de 300 millones de dólares; Bonos 11.75 por ciento con vencimiento en 2013 por 216 millones; y Bonos 9.125 por ciento con vencimiento en 2017 por 700 millones de dólares. Ambas ofertas expirarán a las 9:00 horas de Nueva York, el 1 de diciembre de 2010, salvo que sean extendidas o terminadas anticipadamente. Cualquier oferta bajo alguna de estas alternativas será irrevocable. “Las ofertas están siendo realizadas como un paso hacia la reestructura de la deuda de Vitro bajo un procedimiento judicial al amparo de la Ley de Concursos Mercantiles de México”, apuntó la empresa. Durante los últimos 18 meses, Vitro trabaja en resolver su situación financiera, tratando de lograr una reestructura consensuada en términos que representen para los acreedores de Vitro una recuperación justa, considerando la capacidad financiera de la compañía y que le permitan recuperar su estabilidad financiera. Para ello, Vitro participa en negociaciones con varios grupos de acreedores, incluyendo a un grupo representante de tenedores de bonos y a Fintech Advisory Ltd., el acreedor individual más grande de la compañía. “La oferta de intercambio y solicitud de consentimiento presentada el día de hoy refleja el compromiso de Vitro para reducir significativamente su apalancamiento y volver a la solidez financiera y, al mismo tiempo, ofrecer a sus acreedores que consientan una recuperación justa”, aseguró. Agregó que dependiendo del nivel de participación, los acreedores que acepten recibirán una recuperación nominal de entre 68 y 73 por ciento sobre el valor nocional de la deuda de la que sean poseedores. Además, una vez que sea implementada la propuesta de reestructura bajo los términos establecidos, Vitro contará con una carga de deuda sostenible y una sólida posición financiera, que reducirá el riesgo de una reestructura posterior, puntualizó.


Sobre esta noticia

Autor:
Negocios (21643 noticias)
Visitas:
101
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Lugares

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.