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Lanzará BanRegio oferta pública de acciones

14/07/2011 01:45 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Este jueves, BanRegio Grupo Financiero se estrena en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de una oferta pública mixta de acciones, con la que espera levantar dos mil 52 millones 750 mil 42 pesos, de los cuales una parte le permitiría continuar con la expansión de su negocio. Con esta operación, BanRegio se convierte en el décimo tercer grupo financiero en participar en el mercado accionario mexicano, después de los españoles BBVA y Santander, el estadounidense Citigroup y los mexicanos Corporación Actinver, Compartamos, Inbursa, Interacciones, Banorte, Multiva, Invex Controladora, Holding Monex y Value. De acuerdo con el aviso enviado a la BMV, la oferta consiste en una oferta pública primaria de suscripción de hasta 46 millones 277 mil 779 acciones no suscritas (incluyendo hasta ocho millones 500 mil un títulos objeto de la opción de sobreasignación), ordinarias, nominativas, serie O, clase I. Estas acciones tendrán un valor nominal de 3.333333333 pesos cada una de ellas por acción representativas de la parte fija del capital social de la institución financiera. Así como una oferta pública secundaria de venta de hasta 18 millones 888 mil 889 títulos suscritas y pagadas, ordinarias, nominativas, serie O, clase I, con valor nominal de 3.333333333 pesos por cada una de ellas representativas de la parte fija del capital social de la emisora. De acuerdo con el documento, el rango de precio de la colocación oscilará entre 31.50 y 40.00 pesos por acción, las cuales serán listadas bajo la clave de pizarra GFREGIO. Detalla que el monto de la oferta primaria es de mil 190 millones siete pesos, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación y de mil 457 millones 750 mil 38.50 pesos, tomando en cuenta dicha opción. En tanto, que el monto de la oferta secundaria es de 595 millones 3.50 pesos, por lo que el monto de la oferta total es de mil 785 millones 10.50 pesos, sin considerar el ejercicio de la opción de sobreasignación y de dos mil 52 millones 750 mil 42 pesos tomando en cuenta esta última. La compañía estima que recibirá aproximadamente mil 117 millones 920 mil 180.55 pesos como recursos netos de la oferta, sin considerar la opción de sobreasignación y mil 385 millones 670 mil 212.05 pesos, tomando en cuenta esta última. Precisa que la emisora no recibirá recurso alguno con relación a la parte secundaria de la oferta que realizan los accionistas Vendedores. Subraya que después de la oferta, el capital total, suscrito y pagado de la emisora estará representado por un total de hasta 332 millones 26 mil 198 acciones, que incluyen hasta ocho millones 500 mil un títulos materia de la opción de sobreasignación o hasta 323 millones 526 mil 197 papeles sin incluir ésta última. El capital social autorizado total de la emisora está representado por 389 millones 248 mil 419 acciones; las acciones objeto de la oferta considerando que se suscriban en su totalidad los títulos ofrecidos y que representarán hasta 19.6 por ciento con la sobreasignación o hasta 17.5 por ciento sin ésta, del capital social total autorizado, suscrito y pagado de la emisora. BanRegio está presente en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Baja California Norte, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guadalajara, Durango y Guanajuato, así como una cobertura de 33 ciudades más a través de 101 sucursales. Entre sus planes está extender su negocio hacia Yucatán, Estado de México, Veracruz, Puebla, Distrito Federal, Querétaro, Colima, Nayarit, Zacatecas y Baja California Sur. Este grupo financiero tiene como principal segmento de atención a la pequeña y mediana empresa.


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