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Liquidan mañana la operación más grande en la historia de la BMV

15/11/2010 06:34 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Este martes 16 de noviembre se liquidará la oferta pública inicial de acciones de OHL México, con la que ingresó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y considerada la operación más grande en la historia del mercado mexicano. El pasado 11 de noviembre se llevó a cabo la oferta pública inicial de OHL México -empresa de concesiones de infraestructura- por un monto de aproximadamente 11 mil millones de pesos, siendo el IPO con acciones listadas exclusivamente en la BMV más grande en la historia de México. Dicha operación registró una importante participación de 27 inversionistas institucionales con el 71 por ciento del tramo local, debido, entre otras cosas, a los cambios en el régimen de inversión de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Considerando el crecimiento esperado en los activos netos de las Afores para los próximos años, su participación en este tipo de colocaciones será cada vez más relevante, consideran especialistas del mercado. La oferta estuvo fuertemente demandada con una participación de más de tres mil inversionistas, el Coordinador Global fue Santander, bookrunner en el tramo internacional y joint bookrunner en el tramo local con BBVA Bancomer. El precio final de colocación ha sido de 25 pesos por acción, lo que implica una valoración de la compañía OHL México, antes de la ampliación de capital, que asciende a 28.114 millones de pesos (equivalentes a 1.661 millones de euros). De acuerdo a los términos de la oferta, se han colocado 368.225.185 acciones nuevas correspondientes al aumento de capital realizado por OHL México, además de 21.197.798 acciones viejas, vendidas por OHL Concesiones. En caso de que las entidades financieras colocadoras ejerzan dentro de los próximos 30 días el “green shoe”, se colocarían hasta 58.413.447 acciones viejas adicionales, por lo que el número total de acciones colocadas después de “green shoe” ascendería a 447.836.430. El volumen total de la operación, antes de “green shoe”, es de 9.736 millones de pesos y en caso de ejercicio del “green shoe” la operación ascendería a 11.196 millones de pesos.


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