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Mexichem realizará esta semana oferta accionaria en la BMV

08/10/2012 08:11 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El conglomerado petroquímico Mexichem realizará esta semana una oferta pública primaria en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de hasta 104 millones de acciones representativas de su capital social. La emisión es parte de una oferta global por hasta 260 millones de acciones (se espera que el monto ascienda a mil millones de dólares), mientras que 156 millones de títulos se colocarán en el exterior, de acuerdo con el prospecto preliminar de la operación publicado en la BMV. Mexichem ya cotiza en el mercado accionario mexicano, pero pondrá entre el gran público inversionista nuevos títulos para elevar la parte variable del capital social, como parte de un plan para obtener recursos para pagos de pasivos existentes e inversiones. Los títulos materia de la oferta “representarán 10.94 por ciento de las acciones en circulación en que se dividirá el capital social de la emisora después de concluir la oferta global, sin considerar la opción de sobreasignación, o 12.38 por ciento considerando el ejercicio completo de las opciones de sobreasignación”, indica el texto. En tanto, los valores de la oferta en México representarán 4.38 por ciento de las acciones en circulación en que se dividirá el capital social de la emisora, sin considerar la sobreasignación en el país, o 4.95 por ciento tomando en cuenta dicha modalidad. Se tiene previsto que este lunes 8 de octubre se realice el aviso, este martes se haga la oferta y el registro de los títulos, y el 15 de octubre próximo se lleve a cabo la liquidación. En agosto pasado, la empresa solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorización para realizar “una oferta pública primaria de suscripción y pago de Acciones en México, a través de la Bolsa Mexicana de Valores” Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex; HSBC Casa de Bolsa, del Grupo Financiero HSBC, J.P. Morgan Casa de Bolsa, de J.P. Morgan Grupo Financiero y Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, actuarán como intermediarios colocadores líderes para la Oferta en México. Minutos antes del cierre de la jornada bursátil, las acciones de Mexichem mostraron un ligero descenso de 0.38 por ciento, al cotizarse en un precio de 60.61 pesos por papel.


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