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Pagará GISSA deuda de derivados por 152.3 mdd en dos tramos

21/12/2009 05:41 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Grupo Industrial Saltillo acordó hoy en asamblea extraordinaria pagar en dos tramos su deuda por 152 millones 378 mil 92.55 dólares netos de fondos entregados como colateral, por la terminación de instrumentos financieros derivados. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa precisó que el primer tramo a saldar por 48 millones 385 mil 556.44 dólares y 352 millones 641 mil 377.13 pesos, se pagarán con los fondos de un crédito a cargo de la sociedad. Este fondo está garantizado y avalado por Manufacturas Vitromex, a un plazo de ocho años, a ser amortizado en los últimos tres, y con un periodo de gracia para el pago de intereses de cinco años, durante los cuales podrán ser capitalizados. También, prepagos de principal en ciertos casos y con excedentes de caja, o "cash sweep"; y con restricciones en el pago de dividendos por la sociedad y para la contratación de deuda, agregó. Explicó que el segundo tramo a pagar será por 77 millones 378 mil 092.55 dólares, los cuales incluyen 363 millones 822 mil 894.90 pesos, a un tipo de cambio de 13.25 pesos por dólar, que equivalen a la diferencia entre el reclamo total y lo pagado con fondos del crédito. Este, refirió, será saldado mediante la suscripción y pago por los bancos acreedores, previa renuncia o no ejercicio de los accionistas de su derecho de preferencia, de 76 millones 422 mil 334 acciones sin derecho a voto, de la serie "S", representativas de 20 por ciento del capital social. Las acciones tendrán preferencia en caso de liquidación, que estará dividida en dos subseries: la subserie "S-1" integrada por 38 millones 211 mil 167 acciones no convertibles en ordinarias, y la subserie "S-2" integrada por 38 millones 211 mil 167 títulos convertibles en ordinarias, con plenos derechos de voto. Ello, aclaró, al transcurrir cinco años contados desde la fecha de su suscripción, de acuerdo con la autorización concedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en noviembre pasado. También se aprobó un aumento de capital en dos mil 761 millones 158 mil 548 pesos, de los cuales se aprobó aplicar dos mil 418 millones 599 mil 835 pesos para incrementar el mínimo fijo y 342 millones 558 mil 713 pesos para la parte variable del capital social. El incremento quedó pagado en este acto mediante la capitalización de dos mil 189 millones 375 mil 594 pesos; de ahí que el capital total de la empresa pasó de 53 millones 346 mil 162 pesos a dos mil 814 millones 504 mil 710 pesos. Respecto a las acciones correspondientes al 20 por ciento de su capital, podrán suscribirse a un precio de 9.2070753124382 pesos, más una prima de 4.21087312294956 pesos por acción, es decir un valor total de 13.4179484353878 pesos o 1.0125062727082 dólares. Comentó que las acciones que no sean suscritas y pagadas por los accionistas de la sociedad, lo hagan las contrapartes en operaciones financieras derivadas: Banamex, JP Morgan Chase Bank, Barclays Bank, Deutsche Bank y Merrill Lynch Capital Services, conforme al "Credit Facility Agreement" del 1 de diciembre pasado.


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