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Pretende Cemex emitir mil 200 mdd en obligaciones convertibles

08/03/2011 09:32 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La compañía regiomontana Cemex informó que pretende realizar dos emisiones de obligaciones convertibles subordinadas por un monto total de mil 200 millones de dólares. La productora de cemento pretende utilizar los recursos de la oferta “para financiar las transacciones de opción de compra de títulos con límite y para repagar deuda bajo el Acuerdo de Financiamiento, tal y como ha sido enmendado, y Certificados Bursátiles”. Expuso en un comunicado que tiene la intención de emitir 600 millones de dólares en obligaciones convertibles subordinadas con vencimiento en 2018, y otra cantidad igual en dichos instrumentos pero con vencimiento al 2016. Las colocaciones estarían sujetas a las condiciones del mercado, entre otras, en una operación exenta de registro bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933. Las Obligaciones serán convertibles en American Depositary Shares (ADSs) de Cemex con base en una tasa de conversión por definir. La tasa de interés, así como la conversión y otros términos de cada serie de las obligaciones serán determinados en el momento en que se fije el precio de la emisión. En conjunto, Cemex pretende realizar transacciones de opción de compra de acciones con límite con algunas instituciones financieras.


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