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Propone Grupo México combinar a SCC y Asarco

23/07/2010 01:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Grupo México informó que su subsidiaria Americas Mining Corporation (AMC) presentó al Consejo de Administración de Southern Copper Corporation (SCC) una propuesta no vinculante para combinar a ambas empresas y ligar a SCC con Asarco. En dicha combinación todos los accionistas públicos de Southern Copper recibirían acciones comunes de AMC en intercambio por sus acciones de la primera empresa. Como resultado de la transacción, los accionistas públicos de Southern Copper obtendrán una tenencia accionaria en AMC, a través de la cual tendrían una participación tanto en Southern Copper como en Asarco, Llc, una subsidiaria enteramente de propiedad de AMC. “La combinación de Southern Copper y Asarco resultaría en importantes sinergias, incluyendo reducciones en costos de operación, de transporte y corporativos, así como una disminución en la necesidad de gastos/inversión, en beneficio de todos los accionistas de la nueva entidad combinada”, dijo un portavoz de Grupo México. En información enviada al público inversionista, Grupo México destacó que AMC es propietaria de aproximadamente 80 por ciento de las acciones comunes emitidas y en circulación de Southern Copper y después de la transacción seria propietaria del 100 por ciento. Detalló que en la transacción, cada accionista público de Southern Copper recibiría 1.237 acciones de AMC por cada acción de la primera propiedad de dicho accionista. La empresa explicó que ese número de acciones está basado, entre otras cosas, en el promedio simple del precio de las acciones de Southern Copper de los últimos 30 días de cotización (incluyendo el 21 de julio de 2010). Asimismo, supone un valor implícito de capitalización de Asarco de aproximadamente cinco mil 940 millones de dólares, considerando los 10 mil 983 millones de pesos de deuda incurrida por AMC para la reorganización de Asarco. Como resultado de la transacción, los accionistas públicos tendrían en conjunto aproximadamente 16.6 por ciento de las acciones comunes de AMC, comparado con aproximadamente 20 por ciento de las acciones comunes en circulación de Southern Copper propiedad de accionistas públicos hoy en día. En virtud de la transacción, AMC se registraría ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y listaría sus acciones en las bolsas de valores de Nueva York y Lima. La transacción les daría a los accionistas de Southern Copper la oportunidad de participar en el crecimiento futuro de esta empresa y Asarco, el cual seria impulsado por las sinergias y eficiencias operativas que podrían materializarse por las dos compañías bajo propiedad y administración común. Grupo México entiende que el Consejo de Administración de Southern Copper establecerá un comité especial de directores independientes para evaluar la propuesta de AMC desde el punto de vista de los accionistas públicos. Resaltó que Morgan Stanley es el asesor financiero y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom Llp es el asesor legal de Grupo México y AMC.


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