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Recoge Cemex dos mil 200 mdp del mercado con bursatilización

16/07/2009 09:45 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Cemex, la tercera productora de cemento a nivel internacional, llevo a cabo una bursatilización de derechos de cobro de Cemex México y Cemex Concreto por dos mil 200 millones de pesos (alrededor de 160 millones de dólares). La empresa regiomontana informó en un comunicado que los recursos obtenidos de esta bursatilización reducirán sus necesidades de capital de trabajo. Explicó que para financiar la transacción, un fideicomiso de HSBC México emitió certificados bursátiles fiduciarios que tienen vencimiento el 29 de diciembre de 2011. "Esta emisión no representa deuda nueva para Cemex, ya que sus subsidiarias colocaron los derechos de cobro a través de un contrato de factoraje sin recurso", aseguró la cementera. Añadió que los certificados bursátiles fueron asignados a una sobretasa de 2.50 por ciento sobre la tasa de interés de referencia (TIIE de 28 días) y se les asignó una calificación "mxAAA" por Standard & Poor"s y "HRAAA" por HR Ratings. Cemex detalló que Ixe Casa de Bolsa actuó como intermediario colocador y Finacity Corporation actuó como administrador maestro; la emisión tuvo una sobredemanda de 1.3 veces. Esta transacción demuestra la capacidad de Cemex para acceder a los mercados de capital de largo plazo y el progreso que realiza en sus esfuerzos para recuperar su flexibilidad financiera, incluyendo desinversión de activos no estratégicos y reducción de costos por 900 millones de dólares. Asimismo, considera la disminución de inversiones de capital, y la reducción de deuda total y fortalecimiento del perfil de vencimientos, puntualizó.


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