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Venderá Gruma acciones de Grupo Financiero Banorte

10/02/2011 02:11 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Como accionista de Grupo Financiero Banorte (GFNorte), Gruma realizará una oferta global de venta de acciones de GFNorte por un monto total de nueve mil 232.4 millones de pesos, de los cuales 36.5 por ciento se ofertará en México y 63.5 por ciento en el mercado internacional. De acuerdo con el prospecto de colocación publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en México se realizará una oferta pública secundaria de venta de 64 millones 936.2 mil de sus acciones ordinarias serie “O” por un monto total de tres mil 376.6 millones de pesos. Dicho monto considera el ejercicio de sobreasignación que contempla cinco millones 903 mil 298 acciones, a un precio de 52 pesos. De manera simultánea, Gruma realizará una oferta privada en Estados Unidos y otros países por 112 millones 610.2 mil acciones (considerando la oferta de sobreasignación) por un monto de cinco mil 855.7 millones de pesos. Las acciones objeto de la oferta global representan 8.0 por ciento del capital social total, suscrito y pagado de la emisora, sin considerar el ejercicio de la opción de sobreasignación, y de 8.0 por ciento considerando el ejercicio completo de la sobreasignación. El documento precisa que las acciones ofertadas son ordinarias, Nominativas, serie “O”, Clase II, con un valor nominal de 3.50 pesos, aunque el precio de colocación es de 52 pesos. Este jueves se realizará el registro de la oferta en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mientras que la liquidación se llevará a cabo el próximo 15 de febrero. GFNorte no recibirá recurso alguno en relación con la oferta global, mientras que Gruma, como accionista vendedor recibirá ocho mil 164.9 millones de pesos como recursos netos de la oferta global sin considerar la opción de sobreasignación, pues con este último serían nueve mil 004.3 millones de pesos. Gruma aclara que “después de la oferta global, el capital social total, suscrito y pagado de la emisora no se modificará, por tratarse de una oferta secundaria”.


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